Во время создания «Золотого ключика» у Толстых разыгралась семейная драма. Трещина в отношениях супругов появилась после того, как писатель увлекся невесткой Горького – Надеждой Алексеевной Пешковой или, по-семейному, Тимошей. Решающее объяснение между ними, видимо, произошло в Париже, куда в составе советской делегации на Первый международный конгресс писателей в защиту культуры приехал А. Н. Толстой. В первых числах июля 1935 года он сообщил жене из столицы Франции:
«Тимоша приехала вчера из Лондона и через два дня едет в Италию».
А писатель поехал в Амстердам, откуда написал Наталии Васильевне 6 июля:
«Париж последних дней был сплошным сумасшедшим домом. С 9 утра в разных бистро напротив моей гостиницы меня караулили разные люди с разными просьбами. Непрерывно трещал телефон. За мной гонялись представители двух кинофабрик, находили меня в кафе на Елис. Полях, в опустевших залах отеля Кляриджа…
В Амстердам я попал, как к себе домой. Ветер, серое небо, холодные каналы – напоминают Ленинград. До чего дивный город. Сразу понимаешь Петра, его замыслы и мечты о парадизе… Заросшие столетними ясенями каналы, мосты, баржи и зубчатые кирпичные дома с плоскими фасадами…
Я переночевал в Амстеротеле – чинной, тихой, роскошной, настоящей голландской гостинице, и утром ко мне приехал Лео Губертович. Он встретил меня, как родного сына. Ты помнишь его, – изумительный и очаровательный человек. И это особенно чувствительно после парижской публики, – после всей сволочи, жуков, жуликов, неврастеников, людей, потерявших чувство простой человеческой морали.
9-го плыву в Лондон и там 13-го сажусь на “Смольный”».
Через несколько дней из Лондона сообщил жене:
«Милая Тусенька, я выезжаю из Лондона на пароходе “Кооперация”. Задержался я из-за того, что 14-го подписываю договор с английским издателем на “Петра”.
Из Парижа я вывез дочь Лизы Кузьминой-Караваевой, Гаяну. Она жила в нечеловеческих условиях и, кроме того, была лишена права работы. Девочка умная, коммунистка, ей нужно учиться в вузе. Я думаю так: – до осени она будет в Детском, а осенью – в прежней комнате Марьяны у Дымшица. Всю историю про Лизу (она монахиня) и про Гаяну расскажу подробно.
Е. Кузьмина-Караваева
С этим пароходом (на “Смольном”) я посылаю пакеты: 1) прожектор, автомобильные часы и полировочную воду, 2) 2 моих старых костюма, 3) грязное бельишко, 4) табак. Пожалуйста, Тусенька, выручи эти пакеты, если будут затруднения. Для этого нужно обратиться к Даниле Яковлевичу Грачу.
Здесь я пропадаю в Британском музее. Грандиозно, целые новые миры…
Нежно целую тебя, моя дорогая душа.
Твой А. Толстой».
15 июля 1935 года писатель был уже в Детском Селе. А через месяц от него ушла жена.
О том, что она чувствовала накануне разрыва, Н. В. Крандиевская рассказала в своих воспоминаниях: