– Собаке собачья смерть, убить изменника, надо же назвали Богдан при рождении… Жизнь ему Бог дал, а после измены его Бог возьмёт жизнь нашими мстительными руками за измену…
– Как бы король не прознал через изменника про нас и подкрепление не выслал для спасения Полоцка, вдруг очухаются и нам в спину ударят? – Спросил воевода Пётр Иванович Шуйский.
– Не успеет ничего предпринять Сигизмунд, поверь, Пётр, на слово царю. Он знает, что говорит. Ни король, ни хан не ударят в спину. А изменника, как собаку бешеную, убить, чтоб другим не было повадно.
Только гетман Литвы, узнав от изменника Богдана о подошедшем войске царя к стенам Полоцка, начал собирать полки. Но под Полоцк они могли успеть только в том случае, если осада крепости затянулась на недели и месяцы. Городской гарнизон с главным воеводой Полоцка Станиславом Довойны был брошен на произвол военной судьбы. Грозный догадывался о печальной судьбе гарнизона, но держал в уме просьбу своего тайного агента Ильи насчёт шляхты и иудеев-богатеев. Подойдя к Полоцку к 31 января 1563 года и расставив полки вокруг крепости для осады и штурма, царь послал в крепость своего доверенного посла с предложением сдачи и перехода под начало Русского государства православного царя на условиях самих осаждённых полочан. Но посла убили. Потом уже выяснили, что посла убил предатель Богдан, чтобы этим актом выразить презрение к царю и его войску захватчиков и насильников. Убийство посла разъярило всех от царя до простого воина и обозника-крестьянина.
Полоцк, расположенный на высотах, в углу, образованном слиянием реки Полоты с рекой Западной Двиной, состоял из Большого города, Острога и Стрелецкого города, укреплённых крепостной оградой из внутренней и внешней стены. Первая попытка штурма была предпринята утром 5 февраля. Отчаянные стрельцы под началом Ивана Голохвостова умело подожгли крепостную башню над Двиной, взяли её и вошли в Острог, однако не смогли там удержаться и вынуждены были отступить без поддержки артиллерии. До вечера Полоцкую крепость обстреливала только лёгкая и средняя артиллерия, но и её мощи хватил на то, чтобы воевода Довойна запросил двухдневных переговоров на предмет сдачи. Воевода надеялся на подход войск гетмана Радзивилла, по слухам численность в 40 тысяч воинов.
А русским воинам хватило всего дня, чтобы на позициях прямого выстрела установить тяжёлую артиллерию. К тому же царь от своих агентов, включая Илью, знал, что кроме преобладающего населения иудеев, в Полоцке было много православных жителей, готовых вместе со своими священниками на компромисс добровольной сдачи и подчинения без репрессий царю. Против войска Радзивилла, оказавшегося в десять раз меньше численности, приписываемой слухам, был выдвинут сильный смешанный отряд воевод Репнина и Ярославова с тридцатью пушками. От боевого столкновения Радзивилл уклонился и ушёл восвояси, не в силах помочь осажденному Полоцку.
После срывов переговоров вечером 8 февраля заговорила тяжёлая артиллерия, подведённая под самые городские стены. Современники в хрониках записали: начался такой пушечный гром, что «казалось, небо и вся земля обрушились на Полоцк. Крупнокалиберные снаряды взламывали стены, разрушали строения, страшный пожар вспыхнул на посаде, уничтожая тысячи и тысячи дворов полочан. Польский гарнизон был «втоптан» в замок, но не сдавался. Тяжёлая артиллерия была передвинута к стенам замка на выжженное место посада: огнём тяжёлых пушек было разрушена четвёртая часть укреплённых участков стены – «городен» – составляющих бастион замка. Цитадель поляков могла пасть в любой момент из-за лютых пожаров в самом замке, защитники которого больше тушили огонь, чем отстреливались.
Но утром 15 февраля 1563 года открылись городские ворота, из которых вышла процессия православных священников во главе с епископом Арсением, объявляя о сдаче города воеводой Давойна и призывая к милосердию царя. Грозный слово своё сдержал. Польский гарнизон был отпущен из цитадели с развёрнутыми знамёнами и оружием в руках, командиры-ротмистры получили от царя богатые дары – соболиные шубы, подшитые драгоценными тканями, и золотые монеты. Даже простые польские воины получили царские подарки и золотые и серебряные монеты за проявленное мужество в обороне. После договоренности с воеводой Давойной навстречу русскому войску из Полоцка вышло «3907 мужского полу, а жонок и девок 7253 и обоего пола 11160 человек». Много было убитых, а одном из них, разорванным снарядом, узнали изменника-воеводу Богдана, о чём передали царю его же словами: «Бог дал и Бог взял изменника».
