В конце концов упорное сопротивление протестантов и неумение использовать победы в очередной раз привели королеву к переговорам. От ее лица в Ля-Рошель встретился с мадам Вандом господин Кастельно-Мовисьер. Екатерина была недовольна испанцами, которые не торопились приходить на помощь, и была разгневана на Филиппа II. Ее бывший зять Елизавета французская умерла 3 октября 1568 года — терпеть не мог ее другую дочь, Маргариту, и, кроме того, имел наглое намерение жениться на старшей дочери Императора, на руку которой претендовал Карл IX. Ужасы войны и провал ее матримониальных планов отвратили королеву-мать от реформатов. Но поскольку, по ее мнению, для них речь могла идти только о свободе совести, а не о свободе богослужений, они упорно стремились к войне, тогда как по-прежнему упорствующий адмирал следовал завету Вильгельма Оранского: для него, как и для Таситюрна, чтобы предпринимать что-либо, не надо было иметь надежду, а чтобы сохранить, не надо было успеха.
16 октября 1569 года Колиньи с несколькими тысячами человек оставил Сенг и направился к долине реки Гароны, чтобы там присоединиться к гасконским виконтам, победившим католиков у Беарна. Они встретились в Монтобане. Там, ожидая Монтгомери, он провел зиму 1569–1570 года, занимаясь восстановлением своей армии.
Правитель Лангедока Дамвиль и правитель Гюйенны Монлюк никак не могли договориться и вместе выступить против Колиньи. Последний этим воспользовался и поджег все загородные дома магистратов и буржуа Тулузы, которые были враждебно настроены к Реформации. Получив подкрепление с юго-востока, в марте 1570 года адмирал подошел к Каркассону, но не стал его атаковать. Он ограничился тем, что отдал на разграбление весь район Нарбонны и сжег деревни вокруг Монпелье. Затем он остановился отдохнуть в Ниме, откуда выехал 16 апреля, двигаясь по правому берегу Роны. Время от времени его войска с переменным успехом атаковала королевская армия. Тем не менее солдаты Колиньи продолжали продвигаться к северу, спасаясь от противника быстрым продвижением вперед. Пройдя Виварэ, армия гугенотов остановилась в Сен-Этьене, где ее командующий из-за болезни вынужден был слечь в постель. В Сен-Этьене к нему прибыли посланники короля. Но поскольку они вновь предлагали свободу совести, а не культа, то уже выздоровевший Колиньи с негодованием отверг их предложения. Послы уехали с пустыми руками, а армия мятежников снова пустилась в дорогу, правда, без артиллерии. С целью увеличить скорость продвижения Колиньи посадил своих аркебузиров на маленьких лошадок. 18 июня он отдал на разграбление аббатство Клюни, где аббатом-распорядителем был кардинал Лотарингский, а 20 июня поджег аббатство Ля Ферте-сюр-Гросн. Затем он опустошил окрестности Шалон-сюр-Саон и в Арнэ-ле-Дюк встретился с королевскими войсками. Армией католиков командовал маршал де Коссе, и она насчитывала около 13 000 человек. Противники стояли по двум сторонам небольшой долины, пересекаемой маленьким ручейком. Адмирал расположился в мельнице, которую Коссе не удалось захватить. Однако Колиньи больше стремился уклониться от боя, чем вступить в сражение, и поэтому в ночь с 28 на 29 июня он тайно бежал и 4 июля вошел в Ля Шарите. Отныне, опираясь на подкрепления с пушками, присланные из Сансера и Везлэ, он мог встретиться с Коссе примерно на равных.
На западе положение сторонников короля было не лучше. Правитель Ля-Рошель Ля Ну вновь овладел Мараном, Люсоном и Ле Сабль-д'Олоном. 15 июня 1570 года командующий королевскими войсками Пюнгайяр в сражении у Сент-Жем, недалеко от Люсона, потерял два великолепных полка пехоты. В то время, как Пюнгайяр оставался в Сен-Жан-д'Анжели, сдались реформатам одновременно Ниор, Бруаж и Сент. Положение, бывшее на конец зимы 1569 года, теперь обернулось в пользу протестантов.
Надо было примирить Францию законную и Францию мятежную. Каждая из них имела свою зону влияния. На своей территории монарх часто сталкивался с непостоянством и интригами, с которыми он редко что-либо мог поделать. Колиньи же был бесспорным главой противной стороны, где царило единство мысли и действия, чего так не хватало лагерю короля. С ярко выраженным наступательным настроением и большим упорством, гугеноты стремились с помощью оружия заставить власть признать за ними легальное положение в государстве. Они имели преимущество в том, что были одновременно просителями и атакующими, тогда как король был вынужден придерживаться одной обороны в положении, осложненном недостатком ресурсов и финансовых средств.
