А шесть лет спустя извечные враги Иран и Византий объединились против диких тюрок, в ответ на это те, в 576 году, при поддержке утигуров, разгромили вассала Константинополя — Боспор Киммерийский, вторглись в Крым и на Западный Кавказ, прочно закрепившись на его северных равнинах и предгорьях Дагестана вплоть до Дербента.
Проникнуть в Закавказье тюркютам не удалось, в начале 80-х годов их отбросили союзные войска византийцев и грузинского царства Эгриси (Лазики). Кочевники отступили в степи, перебив множество пленных.
В августе 589 года, в долине Герата, тюрки потерпели сокрушительное поражения от персидского полководца Бахрама Чубина (Ворона), его войско в основном состояло из регулярных отрядов отборных тяжеловооруженных всадников — саваранов, вдобавок отлично стреляющих из лука, как и их командир. Бахрам происходил из древнего парфянского рода, был прекрасным воином и очень силен физически. Свое прозвище он получил за изображение ворона — родового тотема на щите.
Огромная тюркютская армия, под командой второго сына кагана Янсу-тегина, включала в себя многочисленные вспомогательные отряды, в том числе и боевых слонов, но на узкой горной долине она не могла использовать своего численного преимущества, а их кавалерия была утомлена длительным переходом по летней полупустыне.
Поэтому конная атака тюрок в центре и на правом фланге провалилась, левый фланг персов был сильно потеснен, но устоял. По приказу Чубина лучники стреляли в глаза и хоботы наступающих слонов, раненные животные бросились топтать ряды своего войска. Расстроенные порядки не выдержали иранской контратаки, а когда Бахрам лично застрелил из лука Янсу-тегина, началось паническое бегство. Выбираясь из узкого горного прохода, тюрки понесли тяжелые потери.
Вскоре победоносный полководец узурпировал шахскую власть, свергнув Ормизда IV — сына Хосрова и дочери Истеми, но не смог удержать её. Чубину пришлось бежать с сохранившими верность соратниками к бывшим врагам тюркам. Выше всего ценящий доблесть каган принял его, назначив щедрое содержание, и не выдал по требованию персам, взамен Бахрам оказал ему услугу, застрелив в поединке из лука его соперника-брата. Но вскоре полководец был зарезан наемным убийцей по наущению персидского посла.
В конце века, после смерти могущественного Арслана Тобо-хана, в тюркютском каганате началась Великая распря (581 — 593 гг.), а в 603 году он распался на Западную и Восточную орду.
ОБРАЗ ЖИЗНИ ТЮРОК
"Обычаи тукюесцев (тюрок): распускают волосы, левую полу носят поверху (в отличие от китайцев); живут в палатках и войлочных юртах, переходят с места на место, смотря по достатку в траве и воде; занимаются скотоводством и звериной ловлей; питаются мясом, пьют кумыс; носят меховое и шерстяное одеяние. Мало честности и стыда; не знают ни приличия, ни справедливости, подобно древним хунну… имеют наследные должности. Из оружия — роговые луки со свистящими стрелами, латы, копья, сабли и палаши. Знамена с золотой волчьей головой, телохранителей называют "бури" (волки). Искусно стреляют из лука с лошади; по природе люты и безжалостны. Обыкновенно перед полнолунием производят набеги и грабительство… Поклоняются духам, веруют в волхвов. За славу почитают умереть на войне, за стыд — от болезни… по смерти отца, старших братьев и дядей женятся на мачехах, невестках и тетках". (Бичурин Н. Я. (Иакинф)).
Главным занятием тюрок было кочевое скотоводство (в основном овцы и лошади), а также охота на травоядных, огромные стада которых ещё бродили по просторам Евразии. В тревожное время кочевали куренями — объединениями нескольких семей, по ночам огораживая ставку телегами и выставляя дозоры. Во времена мира, когда сильная власть устанавливала строгий порядок, племена распадались на отдельные семьи (аильная система).
Летом, когда солнце выжигало степь, стада перегоняли на луга предгорья (джейляу), а когда зима заваливала их глубокими сугробами, обратно в долины.
Жили кочевники в юртах, круглый каркас которых, сплетенный из прибрежных ив, был укрыт войлоком.
"Хан всегда живет у гор Дугинь". Гигантская ханская юрта с золотым троном и позолоченными опорными столбами была покрыта шёлком и устелена персидскими коврами, ложе правителя поддерживали золотые павлины.
Хана провозглашали, поднимая на белом войлоке; под приветственные крики сановники девять раз проносили его кругами посолонь, затем, усадив на коня, стягивали горло шелковой удавкой и ослабив петлю, спрашивали, сколько лет он желает править.
Вторым лицом в государстве был "ябгу", наследник престола звался "тегин", владельцы уделов носили титул "шад", все они принадлежали роду Ашина.
Тюрки исповедовали культ Кок-Тэнгри (Голубого Неба), ему приносили в жертву баранов и возливали кумыс, молоко или мясной отвар. Также почитали и гору Бодын-инли — родовое урочище Ашина. Знать, по примеру Китая, исповедовала культ предков.
Тюркютский хан был не только военным вождем, но ещё и первосвященником, два раза в год он приносил жертвы духам предков и Небу.