Воспитанный в столице Ираклий, став василевсом, венчается там со своей невестой Евдокией, но она страдала эпилепсией и вскоре умерла после рождения сына Константина (612 год). Через год после этого Ираклий женился на своей племяннице Мартине, этот брак, противный церковным и людским законам, создал ему множество проблем. (У старшего сына рожденного Мартиной не двигалась шея, младший был глухонемым).
Между тем, несмотря на гибель узурпатора Фоки, пожар персидского вторжения только усилился. Хосров отказывался заключать мир, игнорируя выгодные предложения, и даже казнил послов Ираклия, признав законным императором находящегося при нем самозванца, будто бы сына Маврикия Феодосия.
В 611 году персы завоевали Сирию и её столицу Антиохию, год спустя ромеями была потеряна Малая Азия, иранцы увели из нее десятки тысяч пленных. В 613 году в руках персов оказались крупнейшие города Востока — Эдесса и Дамаск, в следующем захвачен Иерусалим, в 616 — Египет, поставки хлеба в Константинополь были перекрыты.
Иерусалим взяли после двадцатидневной осады, персы ворвались через разрушенную балистами стену. Угнав в Иран мастеров и красивую молодежь, остальных уцелевших жителей битком загнали в пустое каменное водохранилище, где уморили без пищи и воды, число жертв исчислялось десятками тысяч. Говорили, что многих замучили иудеи, мстя за былые репрессии, именно религиозной нетерпимостью объясняется такое большое количество убитых в этом святом городе. (Впоследствии резня повторится).
В плен был захвачен иерусалимский патриарх Захария, Храм Господень и многие церкви сожжены, включая детище матери Константина святой Елены — храм Воскресения, с его великолепным убранством и мозаиками. Животворящий крест с другими реликвиями был отправлен в сокровищницу Ктесифона. Копьё Лонгина и Святую Губку спасли и успели эвакуировать в Константинополь.
Все эти события вызвали величайшее уныние среди христиан, Хосрова, получившего прозвище Парвиз (Победитель) поддержали и прежде преследуемые египетские монофизиты, после года осады ему сдалась Александрия. Сильный шторм помешал эвакуировать беженцев и ценности богатейшей провинции морем, и гигантские сокровища достались персам, число драгоценных металлов захваченных на имперских землях исчислялись десятками тонн.
Были потеряны и испанские владения Византии, визиготы во главе с королем Свинтилой захватили Картахену. Казалось, империи пришел конец.
Именно к этим временам относится письмо Хосрова Ираклию, где шах называет себя "любимым богами господином и царем всей земли", а императора "бессмысленным и негодным рабом нашим", призывает не уповать на Христа, который "не спас Иерусалима и великой Александрии от рук моих" и предлагает, получив прощение, прийти к нему. "Возьми жену свою и детей и приди сюда; я дам тебе поля, сады и оливковые деревья, которыми ты можешь жить, и мы будем с любовью смотреть на тебя" (Армянский епископ Себеос).
В 617 году персами был взят Халкидон на Босфорском проливе, стоящий напротив столицы, три года спустя покорены Анкира и Родос, в руках иранцев оказались опорные провинции империи — базы формирования отборных частей и конницы. Теперь Хосров, считая захваченные земли своими, уже не стремился, как прежде, их разорять и уничтожать население.
Авары со славянами прорвались к предместьям Константинополя, и только отсутствие сильного флота мешало его взять многочисленным врагам — боевые дромоны топили суда вторжения.
Вдобавок ко всему, в 619 году в империю пришла чума.
ПЕРЕЛОМ В ВОЙНЕ
Отчаянное положение заставило сплотиться граждан и духовенство, константинопольский патриарх Сергий взял клятву с упавшего духом императора Ираклия, решившего перебраться в родной Карфаген, не покидать столицу, взамен обещая предоставить в его распоряжение все ресурсы церкви. (К тому же корабли, готовые отплыть в Африку, разбило бурей, что единодушно восприняли как проявление божьей воли). Патриарх и столичные священники сумели страстными проповедями разжечь у населения патриотический пыл. Война против персов была объявлена священной, а её жертвы — мучениками, напрямую идущими в рай.
В монастырях рекрутировали годных к войне монахов, церковные ценности массово изымались, золотые и серебряные сосуды переплавляли в монету. На деньги церкви были вооружены и обучены тысячи добровольцев.
Ираклий повысил налоги, уменьшил вес монет и вдвое сократил жалование чиновникам.
Избегая войны на два фронта, ему удалось договориться о перемирии с аварами, которые чуть было не захватили императора во время переговоров в предательской засаде. Жадным варварам собрали выкуп в 200 тысяч солидов, переплавляя для этого даже драгоценные сосуды храма Святой Софии; помимо золота, пришлось выдать и заложников, в числе них были побочный сын Аларих и племянник императора (позднее выкуплены).