Между тем славяне и авары тоже не прекращали свои набеги, громили балканские Иллирик, Фракию, доходили почти до стен Константинополя, разрушили Сингидунум (Белград), Сердику (Софию), осаждали Фессалонику в Македонии, сожгли и разрушили Карфаген, Афины, Фессалию, Эвбею, Локриду. В конце VI — начале VII вв. приходят в запустение многие поселения в восточной и южной прибрежной полосе Греции и на некоторых островах. Уцелела лишь западная часть Пелопоннеса. Византийская отчетность свидетельствует, что к 630 г. военный корпус северобалканского Иллирика, находившийся под командованием отдельного военного магистра, был разбит и расформирован по другим полевым армиям. Таков был результат занятия большей части Балкан и Греции славянскими племенами под общей гегемонией аваров. Причем от рейдов завоеватели-славяне окончательно перешли к практике заселения, то есть колонизации опустошенных земель балканского региона, которые станут ихними более чем на двести лет. Пополняя здесь сельское население земледельцами, они подверглись мощному ромейскому влиянию, эллинизации и христианизации своей культуры, а в конечном итоге — этнической ассимиляции. Однако, не дождавшись этого, большая часть греческого населения отступила к побережью, еще доступному для византийского флота. Некоторые бежали дальше, на эгейские острова, в Сицилию, Малую Азию, то есть туда, где продолжала действовать имперская администрация.
В руках византийцев до конца VII в. еще останется большая часть прибрежной северной Африка, но стычки с берберскими племенами, обитавшими на территории современных Алжира и Туниса и окружавшими здешние ромейские владения, не прекращались. Ситуация стала катастрофической, когда к ним добавились захватчики арабы, пришедшие с востока и получившие на этих землях название
Не лучше обстояли дела и на Востоке, которому, в отличие от Запада, Юстиниан уделял мало внимания. Во второй половине VI в. ряд поражений византийцам нанес их давний соперник, прославленный мудростью и военными талантами «царь царей» Хосров I. Сменивший его в 590 г., молодой амбициозный персидский шахин-шах Хосров II Парвиз вмешался в ромейские дела и, несмотря на заключенный мирный договор, в начале VII в. затеял очередную дорогостоящую, большую войну между Ираном и Византией. Персидские полчища, продолжая начатое великое продвижение на просторах Передней Азии, железным потоком затопили Армению, часть Малой Азии, Сирии, то есть прежде всего те земли, которые до этого принадлежали Ромейскому царству. Они уже были готовы к броску на стены Константинополя.
Очередной император, молодой каппадокиец Маврикий, в 582 г. ставший преемником отличавшегося редкой щедростью, а по сути дела, расточительностью императора Тиверия Константина, приступил к управлению государством с минимальным запасом наличных финансовых средств. Поэтому он вынужден был обратиться к политике жесткой экономии и созданию в казне денежного резерва. Тем не менее, это не мешало ему торжественно отмечать собственное консульство, бракосочетание, а также все важные события в жизни старшего сына — рождение, возведение в сан кесаря и августа, свадьбу.
Главным событием всей дипломатии этого энергичного и по началу счастливого, удачливого императора стал мирный договор 591 г. с Сасанидским Ираном, наконец позволивший сократить расходы на войну с Востоком. В виду изменения международной обстановки здесь наступило столь долгожданное затишье.
Зато Балканы были потрясены шестью или семью новыми крупными вторжениями (583, 584, 587, 589, 696, 599–600 гг.), в которых принимали участие авары, славяне или булгары. Источники упоминают более двадцати захваченных городов и крепостей. Особенно разорительными стали аваро-славянские прорывы вглубь Фракии и Иллирии в 584, 587, 597 гг. и, возможно, в 600 г. В этих условиях надобность в глубоко эшелонированной обороне отпала.
