Вчера был в НКВД… Я понял что для того, чтобы доказать свою преданность я должен усиленно работать по части НКВД… Он пообещал если я буду работать хорошо все останется в секрете в противном случае вплоть до выселения из Москвы… Данно 3 основные установки в моей работе… Октябрьские торжества и разговоры. Не подготавливается ли покушение на Сталина… Между прочим на столе у него лежало дело толщиною в 2 пальца все обо мне.
В мировых рынках Сталин по-прежнему разбирался на любительском уровне, но его познания в сфере техники были весьма серьезными. В 1934 году Советский Союз имел 3500 танков (Т-26, БТ и Т-28) и 4000 танкеток (Т-27). Со сборочных линий также в большом количестве сходили истребители советской конструкции и мобильная артиллерия. В армии начало получать широкое распространение даже радио (в 1930 году в полевых частях радиостанций вообще не было). В целом численность вооруженных сил выросла с 586 тысяч в 1927 году почти до миллиона. Командный состав стал более образованным, закончив курсы в многочисленных военных академиях[1313]. С 30 августа по 4 сентября 1934 года Красная армия проводила свои ежегодные осенние маневры на Украине, которые польский консул в Киеве расценивал как «демонстрацию против зарубежных стран, особенно Японии». Впрочем, маневры прошли скверно. Механизация армии влекла за собой недооцененные проблемы в области организации и логистики, осложняя положение советской дипломатии[1314].
Переписка Сталина, находившегося в Гагре и Сочи, с Москвой в сентябре 1934 года в основном была связана с его традиционными требованиями по части хлебозаготовок, а также с иностранными делами[1315]. Летом Чехословакия, Латвия, Эстония и Литва выразили готовность вступить в предложенный Францией и СССР обширный Восточный пакт, однако Эстония и Латвия поставили условием своего членства в пакте вступление в него Германии и Польши. Такую же позицию заняла и Англия, которая также поддержала идею параллельного франко-советского союза на условии участия в нем Германии[1316]. 11 сентября 1934 года Гитлер однозначно отказался от вступления в Восточный пакт. Вскоре после этого последовал отказ и со стороны Польши. Сталина призывали использовать французский вариант, пусть даже и без Германии, и сколотить антифашистскую коалицию[1317]. Переговоры по получению крупного кредита от германского правительства, начатые по предложению Берлина, затормозились. Однако 14 сентября Сталин телеграммой, которая, как обычно, вылилась в постановление Политбюро, убеждал Куйбышева, что «немцы от нас не уйдут, так как они нуждаются в [торговом] договоре с нами больше, чем мы»[1318]. Тем не менее 18 сентября после активной дипломатической работы по получению голосов других стран Советский Союз формально вступил в Лигу Наций[1319]. Многие коммунисты и комсомольцы были недовольны участием в версальской империалистической системе[1320]. Сам Сталин когда-то назвал Лигу «антипролетарской комедией»[1321].